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水泥产业概况与挑战
发布日期：2013/04/08
出处：远东人

 

  
    过去的一年，对水泥产业来说，是极为严峻的一年，供过于求的市况，不但大幅压缩企业获利，也考验着经营者的策略弹性。面对新的2013年，经营环境又将有哪些机会与挑战？本期将透过亚泥（中国）张才雄副董事长的深入剖析，带您了解大陆水泥产业的整体概况。
全球水泥产销分布
   2011年，世界水泥产量为34.63亿吨，销售量为33.74亿吨。其中，不论生产或销售均排名第一的中国，拥有20.63亿吨的产量、20.22亿吨的销量，占全球产销量60%；排名第二的印度，年产水泥量为2.1亿吨、销售量为2.06亿吨，几乎与第一名落差十倍；至于排名第三的美国，年产6,800万吨，也与第一名落差30倍左右，足见中国大陆水泥产量与消耗量之大。
   张副董事长回忆道：「2000年中国的产量只有5.85亿吨，2012年却已达22亿吨，短短十二年间，成长相当惊人。」尽管如此，从中国大陆水泥产量的成长轨迹看来，2012年的7%成长，也只在历年排名倒数第二，这显示产量虽仍持续成长，但相较于过去十年，幅度已经开始趋缓。

水泥业的挑战
【挑战一】产量供过于求
   对制造业而言，产量的巨幅成长未必是好事，还必须与市场需求达成平衡。「2012年由于经济成长趋缓，政府资金减缩，加上房地产调控政策、基础建设投资成长不足，水泥用量成长幅度减少。」张副董事长分析：「此外，多雨天气影响工地工程进度，且温州火车意外事故，也造成部分兴建中的铁路工程停工，又逢中国十八大换届期间，许多计划延缓实施，连带影响水泥需求减缓。」
   消耗量锐减的情况下，供给面却持续攀升。2012年中国大陆原本预计淘汰2.75亿吨落后水泥产能，但执行效果并不理想，实际仅淘汰了约1亿吨左右，而新产线增加的速度又太快，「2011年建设的171条熟料生产线、2.05亿吨熟料产能，全数于2012年释放。」张副董事长指出：「加上2012年又增加124条熟料生产线、熟料产能1.6亿吨，合计两年共增加3.65亿吨的产量。」其中，四川512地震后新增的1亿吨产能，由于灾后复原工程已经完成，造成供给过剩；此外，海螺水泥也在安徽省新增加1,683万吨产能，严重冲击长江中下游市场的水泥行情。
   市场需求成长幅度低于产能增加幅度，加上淘汰落后产能的成效不佳，使水泥产业出现价格暴跌及利润下滑的危机。张副董事长表示：「虽然同业之间为配合中国大陆政府节能减碳政策，陆续展开停窑计划，但市场上仍供过于求。」2012年底，大陆水泥产能约30亿吨，实际产量21.81亿吨，产能利用率只有72.7%，产能过剩情况严重，企业无奈只好削价竞争，压缩获利空间。2012年水泥行业利润总额约人民币560亿元，较2011年下降约50%，直至2012年第四季，延宕的工程陆续开始进行，盈利才逐渐回升。
【挑战二】发展受政策控制
   「产销失衡的问题之外，水泥业的发展也深受政府政策牵动。」张副董事长观察到，以中国大陆而言，政策上鼓励大企业以并购的方式持续扩大，不过，根据统计，2012年前十大水泥集团的产能总计达全国总产能25%，其中82%皆为公营企业，显示中国大陆水泥行业多属政府投资，受政府支持及控管，并在政府支持下，持续并购民营企业，以扩大成长。「随着政府控制量逐渐增加，未来中国大陆的水泥业也将更集中由政府掌控。」此外，各项重点工程也受政府控制及政策影响，在水泥及混凝土的供应上，公营企业较一般民营企业略占优势。
水泥产业前景预测
   根据IMF估计，中国大陆未来五年经济成长率大约为7.8%～8.5%，通膨指数约为3.4%，显示经济发展仍有荣景，且大陆官方公布的十二五期间重点投资计划所列之工程，在基础建设方面，包括：铁路、公路、机场等计划，预计可带动8.3亿吨之水泥需求；「保障性住房」政策，预计将带动3.6亿吨之水泥需求；加上水利建设投资可带动1亿吨之水泥需求，以及加快「城镇化」速度等等一连串的利多，让张副董事长乐观预估：「随着中国大陆政府加大建设的投资力度，未来数年水泥需求预期仍有成长空间，假使新增产能的速度能获得控制、淘汰落后产能的目标能落实，将可有效减少供需差距，产业景气将可望好转，企业将可获得合理的利润。」
   2013年，中国大陆预计将新增水泥产能1.65亿吨，淘汰落后水泥产能0.8亿吨，整体水泥产能达30.85亿吨，水泥产量约23.2亿吨，产能利用率为75.2%，较2012年有所提升。
亚泥（中国）的发展策略
   亚泥（中国）面对市场的激烈竞争，唯有不断提高效率，降低成本，强化竞争力，才能立于不败之地。以江西亚东水泥公司为例，除了增加自有矿山黏土的使用量，降低成本外，更积极进行制程的改善，现已将砂岩与石灰石分开研磨，使两者更易结合、均化，不但改善生料质量，更有效提高生料的易烧性及旋窑的生产效率。
   「不仅是原料的研发改善，我们也随时在强化设备更新，藉以提高效率、节省能源。」张副董事长表示：例如「武汉亚鑫水泥公司整改工程」即包括改造生料磨、更换新式冷却机及新建水泥立磨，整改后旋窑熟料日产量由2,800吨增加为3,100吨；而目前进行中的「江西亚东水泥公司五、六号窑新建工程」，则采用世界新式推棒冷却机，以及热效率更优异的六级预热机，有效提高生产效率，并与大陆国内厂商合作，改良、优化其设备，以降低成本。
   在提高效率的同时，亚泥（中国）在能耗方面的表现也极为出色，甚至优于国际先进指标。江西亚东水泥公司即延续了四川亚东水泥公司的成功经验，在矿山下坡输送带装设发电设备，既节能又环保。另也在陆续更新变频马达及优化自动控制系统。且由于新建工程中，提高了国产设备的使用比例，也有效节约15%～20%的投资成本。江西亚东五、六号窑预计分别在2013年第二季末、第四季竣工投产，届时全厂熟料年总产能可达1,100万吨，若以各型水泥计则可达1,400万吨，将成为江西省最大的水泥生产基地，单厂规模在全中国，甚至全世界都可名列前茅。
   不止如此，四川亚东水泥公司目前也正规划进行石灰石长皮带延伸工程，「早期为配合中央政策进行水坝建设工程，造成无法使用地方铁路运送原料，我们于是改在矿山至关口转运站，建造长达12.6公里的曲线输送带，至于后段关口到厂区的部分则规划由铁路运输。」然而，铁路运输毕竟成本较高，加上行车噪音可能影响附近居民，相较之下，曲线输送带虽然施工困难，投资金额庞大，但运输成本却最低廉，也更能自主掌控运输能力，提高运输效率，确保生产用量。因此经过审慎评估，现已决定将长皮带延伸13.6公里连结到厂区。「石灰石是水泥业的生命线，一定要确保原料能稳定送达。」张副董事长坚定的表示。

   此外，虽然整体水泥市场供过于求，但针对各不同区域市场的需求，亚泥（中国）除了规划自建新生产线之外，也考虑以并购方式持续扩大规模。不过，张副董事长坚持：「区域需求、战略地位及原料、产品质量均十分重要，整并后必须能提升公司营运水平及绩效，而非一味追求『量』的成长，例如武汉亚鑫水泥公司就是很成功的范例，不但2011年创下极佳的盈余，2012年在不景气的环境下，仍有1千万元人民币以上的获利。」
   有良好的生产效率，也必须具备强大的销售能力，才能使公司获利。亚泥（中国）水泥厂分布在长江沿岸，形成「T」字形的战略布局，张副董事长规划充分利用水运优势，设置中转站，「我们计划在江苏省泰州设立中转站，利用长江下水运费低廉的优势，除了增加当地及沿海的水泥市场外，也打开了外销通路，这是确保亚泥（中国）能全产全销重要的一环。」另外，混凝土及制品业务也是亚泥（中国）未来加强发展的重点，除了寻找合适地点扩充新建搅拌站之外，也将积极寻求与国营建设公司合作的机会，确保下游通路。初期争取达到使用10%自产水泥（约300万吨）之目标，未来将逐步增加。
   未来，亚泥（中国）将继续积极因应市场变化，及时调整销售策略和市场布局，积极增加所在区域市场之销售量，提高市占率，并采取有效措施严控生产成本，坚持「高质量、高效率、高环保、低成本」及「全产全销」的一贯政策，凭借现有区域市场领先地位及市场竞争力，营运表现可望持续成长。
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